歷史上知名並有成績的投資者，都是有格局的。格局是指一個人的眼光、胸襟、價值觀等，投資者沒有胸襟去看一間公司的長期價淔，而拘泥於估算其股價以月計，甚至以日計的波動，談不成是有格局。
巴菲特是一個有格局的投資者，他經過仔細分析才去投資一間公司的長期價值，持有的時間以年計，甚至以十年計。不過，有否格局並非只以投資時間來衡量，好像索羅斯也是一個有格局的投資者，他的格局在於其世界觀，把握宏觀經濟環境的機會，以求一擊即中，當然這個方向需要冒較大的風險，可以長期做到的人其實很少。
我們現在的目標是要成為有格局的投資者，因為我們在幫助客戶管理投資，若投資及選股上沒有格局，組合的發展便會受到局限。投資者要以大視角切入投資，力求站得更高、看得更遠、做得更大。格局是一個投資者對自己投資目標的定位，只要能夠調整心態，就一定能夠為自己建立一個大的投資格局。
